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财务管理 财务综合

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理财经理实务修炼营

发布日期:2015-08-19浏览:2263

  • 课程背景

    商业银行在国内的垄断地位正在被打破,市场竞争主体不断涌现,新型理财主体的膨胀带来储蓄余额的大量分流,响应的理财产品面临严峻考验。商业银行必将对客户经理/理财经理客户综合服务能力和专业金融销售能力提出更新/更高的要求,实质反馈出来的是如何有效提升客户满意度和忠诚度及粘合度。
    本课程重点培训理财经理综合财富实战应用能力!

    课程价值点

    1、针对金融从业人员对财富管理客户的全面开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式;
    2、基于不同客户个性化需求提供专属服务,以理财八大规划为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧;
    3、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,深化金融行业财富管理服务的流程,打造一支高效的理财服务团队。
    4、以生动的课程模式,将财富管理服务转化为强效的生产力,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。 
    5、以理财方案形成理财经理的特色营销模式,强化学员战斗力;
    6、实战方案相结合,提升学员视界。

    课程对象

    银行或证券、保险业的理财经理、客户经理

    课程时长

    12 H

    课程大纲

    第一单元:财富体系建设定位
    财富管理——服务再定位,为什么需要财富管理服务?
    1、财富管理理财师的定位
    2、对行业及个人的意义与价值
    3、大格局的思考
    讨论思考——财富管理使用化


    第二单元:财富管理之客户开发与信息收集
    1、财富管理中客户关系开发
    2、客户财富管理性格分析
    3、客户的财富管理性格识别
    4、性格战术在客户开发中的应用
    5、财富管理客户信息收集
    6、财务与非财务信息收集
    7、风险承受与风险偏好
    8、财富管理目标的确认
    视频分享——客户开发与信息收集研讨
    工具分享——客户信息收集表工具与使用


    第三单元:财富管理之客户信息评价
    1、财富管理客户信息分析
    2、财富健康三大标准
    3、现金流评价
    4、资产负债评价
    5、保障力评价
    6、投资资产与配置评价
    7、税赋评价
    8、资产传承评价
    课程演练——客户信息收集与分析演练
    视频分享——客户信息评价


    第四单元:财富管理之综合理财案例编制
    1、客户综合财富管理方案制作
    2、财富管理方案的编制要求
    3、财富管理方案的写作要求
    4、财富管理方案的写作格式
    5、财富管理方案八大规划的编制
    6、财富管理方案效果预期
    7、财富管理客户方案递交
    8、财富管理方案实施要点
    案例分享——综合财富管理规划案例描述


    第五单元:财富管理之理财工具选择与方案修订
    1、如何找到合适客户的财富管理工具
    2、财富管理工具的收益性、风险性、流动性判别
    3、判别洞悉金融陷阱
    4、财富管理客户同理心语言表达
    5、财富管理客户方案修订
    6、财富管理客户方案维护
    讨论思考——财富管理客户维护注意事项


    第六单元:高净值家庭的财富管理服务要点
    1、高净值家庭信息甄别
    2、高净值家庭财务布局要诀
    3、高净值家庭财富管理服务注意事项
    4、高净值家庭财富管理服务应对技巧
    案例分享——高资产净值家庭财务布局案例


    第七单元:综合案例方案制作演练
    1、结合客户案例制作高质量财富管理综合方案
    2、客户案例注意要点分析
    3、客户案例制作分享
    客户案例制作点评
    案例演练——综合财富管理规划操作案例演练
    工具分享——综合财富管理案例模版工具


    第八单元:结合综合财富管理方案的无压力组合营销
    1、将金融机构产品融入综合财富管理方案
    2、财富管理工具的营销指引
    3、结合财富管理方案的营销分析
    4、结合财富管理性格的营销分析
    5、以养老及子女教育规划营销模式
    6、财富管理师个人修炼基本法则
    7、财富管理师技能提升技巧
    视频分享——财富管理营销
    模拟演练——现场演练研讨
    工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具

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