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基金创新营销技能提升

发布日期:2015-08-19浏览:2189

  • 课程背景

    激烈的市场竞争以民营银行全面放开即将拉开高潮,商业银行追逐利润驱使在逐步放大,基层网点/分支行功能定位从结算型网点转向服务营销型网点。网点的转型必将对客户经理/理财经理客户综合服务能力和专业金融销售能力提出更新/更高的要求,银行间竞争更多的是集中在中间业务快速提升绩效,背后反馈出来的是如何有效提升客户满意度和忠诚度。
    开放式基金作为银行代理中间业务,利润占比高,社会影响面大,对客户经理/;理财经理考验巨大,新经济,新常态下带来新要求:
    1、创新型的服务意识和观念;
    2、自身的服务角色和定位;
    3、对宏观经济基本面研判分析
    4、对当前创新性经济如何理解
    5、对绩效与客户黏度的深刻理解

    课程价值点

    1、掌握理财岗位人员在金融营销服务中的角色定位;
    2、掌握理财服务的核心流程,打造有黏度客户总和金融服务;
    3、掌握用宏观经济角度分析当前资本市场,读懂市场信号,具备研判能力;
    4、掌握行业细分与当前经济政策向通行研读,追踪市场热点,风格转换能力
    5、掌握基金公司运行/建仓/投资运作一般规律,分析研读基金经理投资风格与投资特点,总结归纳投资渠道特质,学会换位思维,帮助客户追踪并回撤。
    6、掌握基金创新营销特点与基金组合特征,基金健诊一般规律,为高净值客户提供完善资本服务。

    课程对象

    柜员、大堂经理、理财经理、客户经理、网点主任、支行行长

    课程时长

    18 H

    课程大纲

    资本市场篇
    第一部分:资本市场的根基来源
    1、改革基本面研判分析
    2、当前所处改革阶段分析
    3、投资主体在当前基本面上特定表现
    4、行业条块特点与特点分析
    5、全面宽松的政府研读与资本市场互动
    模拟训练


    第二部分:资本市场投资行为分析
    1、基金投资者进入资本市场时机选择
    2、基金历史数据分析寻找投资密集区
    3、基金投资者常见投资误区


    第三部分:基金理财客户投资行为模型分析
    1、为什么要分析基金投资者投资性格?
    案例1:2008年基金投资轮回
    案例2:小基民成长历史展示
    2、基金投资者投资心理活动特征分析
    3、基金投资者量化分类方法
    4、基金投资者风险匹配
    5、基金按照投资者风格匹配
    模拟训练
    6、基金产品线组合设计思路与定位
    十大流程图说明
    设计原理设计展开
    模拟训练
    7、基金经理全程分析与定位
    基金经理分析:性格,历史投资状况,投资风格等
    基金经理“海豹突击队”设计思路与风格匹配
    模拟训练
    8、基金投资艺术结构分析
    基金重仓结构分析
    基金组合中重仓股匹配投资风格设计原理
    模拟训练
    9、高端制造业基金组合设计产品
    设计主思路
    高端制造业产业思路与资本市场定位
    基金经理组合投资风险模型设计
    案例分析:商端基金组合设计
    10、互联网+产业基金组合设计产品
    设计主思路
    互联网+产业思路与资本市场定位
    基金经理组合投资风险模型设计
    案例分析:产业基金组合设计
    11、中小企业基金组合设计产品
    设计主思路
    中小企业思路与资本市场定位
    基金经理组合投资风险模型设计
    案例分析:中小企业基金组合设计


    第四部分:基金理财客户投资回撤幅度及宽幅震荡对策
    1、基金回撤的原因?
    案例1:2008年基金回撤
    案例2:小基民应对
    2、资本市场发生宽幅震荡时的策略


    第五部分:基金存量理财客户激活方法
    1、基金休眠客户形成的原因?
    案例1:2008年事件
    案例2:踩踏基民修养案例
    2、激活休眠基民客户探讨
    1)动机
    2)病根
    3)治病救人
    3、不放弃,不抛弃,时刻调整仓位与基金选择方向

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